中国铁路股票解析永利股份半年报预增1.9倍 -凯发k8官网下载客户端中心

　　7月3日晚间，永利股份（300230）发布业绩预告，预计2020年上半年公司实现净利润1.4亿元至1.56亿元，同比增长160%至190%。随着a股逐渐步入中报行情，永利股份半年报业绩预喜有没有什么玄机，对公司未来走势又有什么影响呢？

　　永利股份全称“上海永利带业股份有限公司”，是国内最大的轻型输送带制造商，传统业务为普通高分子材料轻型输送带和热塑性弹性体轻型输送带，市场占有率在国内稳居第一。目前，永利股份旗下拥有11家全资子公司、17家控股子公司和3家参股公司。

　　2014年，永利股份以发行股份及支付现金方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，将业务及客户拓展至汽车及家电塑料件相关行业。2015年，永利股份收购炜丰国际100%股权，将业务再次拓展至精密塑料组件领域。通过收购英东塑模和炜丰国际这两家模塑行业中的优秀企业，永利股份在精密模塑领域完成了较为完善的布局。

　　具体来看，此次半年报业绩大幅预增，除了主营的轻型输送带、家电行业精密模塑等业务平稳增长外，很重要的一个原因就是财务报表合并了炜丰国际的业绩。2016年10月份炜丰国际完成了过户手续，此次半年报比上年同期合并范围增加了炜丰国际。

　　根据2015年的收购协议，炜丰国际在2015年度至2020年度的业绩承诺为净利润1.34亿港元、1.61亿港元、1.77亿港元、1.95亿港元。其中，2020年度的1.77亿港元净利润承诺折合人民币约1.54亿元，如果简单粗暴的将当期净利润取全年的一半计算，扣除合并报表的因素，永利股份上半年实现净利润可能在0.7亿至0.8亿左右，而去年同期净利润为0.54亿。

　　整体来看，永利股份最近三年业绩十分亮眼，通过连续的并购，公司营收从2014年的3.99亿暴增至2016年的18.3亿；净利润也翻了3倍，从2014年的5600多万增长至2016年的1.54亿。2015年9月，英东模塑的全资子公司青岛饰件与特斯拉汽车公司已签订合作合同，将青岛饰件纳入开发、供应产品、提供支持性服务的供应链，永利股份自此还搭上了特斯拉概念股的顺风车。2020年随着炜丰国际并入报表，半年报业绩大幅增长的确定性强。

　　不过高成长的背后也有隐忧，公司传统的柔性传送带业务市占率稳居第一，很难再有突破，可能已经触到行业天花板。依靠并购来实现营收一年一个台阶没有持续性，未来业绩能否继续取得快速增长，取决于收购的英东塑模和炜丰国际两家公司的后续发力情况。

　　除此之外，今年8月23日，公司有8495万股的定增股解禁，占总股本的18.73%，占流通盘的47.42%。距离解禁只有1个多月的时间，股民朋友要谨防主力拉抬股价为限售股解套以后，随之而来的回调风险。

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